如何用CRM系统解决项目型企业难题

1、CRM助力企业全面整理客户信息 客户资源是一个公司里最宝贵的资源，所有的业绩增长都来源于此。

2、使用过CRM的人都知道，CRM可以进行项目管理，用户可以通过CRM的项目和项目任务功能模块创建项目管理流程。由于每个项目都是不相同的，项目管理的需求也有所不同。因此，针对不同的项目管理需求，使用CRM进行项目管理的方法也有所不同。

3、系统自动筛选重复，并遵循谁先录入刚归谁的原则，避免争夺客户资源；或可共享客户。7）系统有完善的权限管理。可以对每一个crm的用户，每一个职位，每一个项目组等进行权限的设定，包含模块的查看/编辑的权限，模块内部不同字段的查看/编辑的权限，全局模块的权限等等。

4、给到客户贴心的沟通、及时的反馈、售后安装配送中全流程的信息展示。

5、CRM系统具备多种功能，以解决企业面临的难题。首先，通过整合各渠道线索，实现高效市场获客。其次，通过线索分配机制，确保销售团队的有序工作。客户跟进环节中，CRM系统自动整合客户信息，避免重复操作，确保跟进效率。商机管理模块帮助企业在与客户的交流中，更清晰地追踪项目进度，提高决策效率。

6、需求确定 对于CRM项目来说，需求确定是至关重要的。如果需求一开始就不明确，系统将面临不断的变动，导致工期滞后、成本倍增，最终导致项目失败。只有对用户的要求有一个非常清晰稳定的了解，需求确认才算完成。CRM的需求确定的内容很多，而且要根据不同的CRM解决方案，确定相应的需求。

什么CRM软件好用?求推荐!

1、超客CRM：国内知名的CRM软件品牌，提供永久免费的基础版，也可以按需付费购买高级版。 雷盟CRM：提供免费版，支持100名客户、100条线索、无限商机，功能全面且易用。企查查CRM：提供免费版，支持小型企业管理客户、产品、订单等，还提供财务分析及工作报表等。

2、超客CRM：这是一款在国内享有盛誉的CRM软件，它提供了基础版的永久免费服务，用户也可以根据自身需求，选择付费的高级版。 雷盟CRM：该CRM软件向用户提供免费版本，支持多达100名客户和100条线索的管理，同时无限商机功能也是包含在内的，其全面而易用的特性受到了用户的喜爱。

3、超客CRM：这款在国内广为人知的CRM软件，提供了基础版永久免费使用。用户可以根据需求，选择付费升级至更高级的版本。 雷盟CRM：其免费版本对用户开放，支持多达100名客户和100条线索的管理，同时提供无限商机跟踪功能。该软件界面友好，功能全面。

4、Zoho CRM：以其快速部署、简单易用、高性价比受到青睐，适合各类企业实现“以客户为中心”的管理模式。 Zoho Bigin：轻量化版本，保留核心销售自动化功能，价格适中，适合小微企业和初创公司。 Salesforce：CRM巨头，提供灵活定制、支持拓展，知名度高，适合大型企业。但国内售后服务存在痛点。

5、简信CRM：这款软件提供在线免费使用，不限制用户人数，并包含了客户管理模块和销售分析模块，适合各种规模的企业使用。 小黄豆CRM：这是一款适合中小企业的开源免费CRM系统，能够满足企业的基础需求，帮助企业提升客户管理效率。

CRM系统能够解决哪些问题

系统化管理客户信息：CRM系统可以帮助企业收集和整理客户基本信息、交易记录、投诉反馈等数据，从而更好地了解客户的需求和行为，为客户提供个性化服务。 提高销售效率：CRM系统可以帮助销售人员跟进销售机会、订单和客户需求，预测潜在销售机会，提高销售效率和转化率。

客户关系分析：CRM系统可以对客户关系进行深入分析，如客户的购买习惯、客户服务评价等。这有助于企业更好地理解客户需求，提升客户服务水平。商机管理：CRM系统能够可视化商机管理，借助销售漏斗预测销售业绩，找出每一个销售环节存在的问题。

客户信息管理：CRM系统可以集中管理客户信息，包括客户的基本信息、联系人信息、交易记录、合同信息等。此外，CRM系统还能帮助你跟踪客户互动，例如电话、电子邮件和会话记录。销售流程管理：CRM系统可以帮助管理销售流程，从潜在客户的识别和培育，到销售机会的预测和跟进，再到交易的达成。

客户信息管理：CRM系统能够全面记录客户信息，包括基本信息、购买记录、服务请求等，建立完整的客户数据库。这样，企业可以随时了解客户的最新动态和需求，提供个性化的服务。 销售管理：CRM系统有助于企业跟踪销售机会和订单状态，分析销售数据和趋势，提升销售效率和成功率。

客户信息管理：CRM系统能够集中存储和管理客户信息，包括基本联系信息、购买历史和沟通记录等。这使得企业内不同部门能够轻松访问和共享客户信息，提供个性化、连贯的服务。 销售机会管理：销售团队可以使用CRM系统追踪和管理销售机会，记录销售线索、制定销售策略并监控销售进度。

10个绝佳免费开源CRM项目

YetiForceCRM是一款强大的开源CRM软件，提供联系人管理、潜在客户管理、机会管理等功能，旨在简化销售流程并促进销售成功。凭借其高级功能和可定制性，YetiForceCRM为企业提供了一个全面的客户关系管理解决方案。

必牛CRM，浏览器访问，基础功能免费，但有部分高级功能限制。智赢云CRM，免费体验版包含六大模块，适合小团队，数据存储有限。简信CRM，轻量级，覆盖客户生命周期管理，3人以下免费，超过则按用户数付费。Streak，内置于Gmail的CRM，适合基于邮件的客户管理，但可能对国内企业适应性较低。

国内十大永久免费CRM排行榜包括但不限于：Zoho CRM、HubSpot CRM、悟空CRM、简道云、纷享销客、Agile CRM、Odoo CRM、Bitrix2易特CRM、管家婆CRM。Zoho CRM是一款全球著名的客户关系管理系统，以其性价比高和广泛的功能集而受到广大中小企业的青睐。

智赢云CRM：智赢云CRM免费体验套餐可以使用软件的所有功能，主要面向中小企业提供客户关系管理解决方案。具有简单易用、功能强大、安全性高的特点，能够帮助企业提升客户关系管理水平，实现业务的可持续增长。 简信CRM：简信CRM是一款轻量级的CRM软件，适用于中小型企业。

Agile CRM：Agile CRM集成了销售、营销和服务支持等多个模块，提供了全方位的客户管理和营销自动化功能，免费版用户可享受部分功能。Flowlu CRM：Flowlu CRM是一款功能全面的商务管理平台，提供了项目管理、财务管理、客户管理等多种功能，免费版用户可使用部分CRM功能。

Zoho CRM凭借其广泛的用户基础和强大的定制功能，是大型企业的好选择，但免费版功能有限。纷享销客适合中型企业，尤其在营销和销售领域表现突出，但不适用于所有行业。Hubspot CRM轻便易用，基础功能免费，适合所有规模团队，但可能面临国内使用风险。

2023年什么样的CRM软件值得买?

纷享销客：在国内市场占据领先地位，以连接型CRM为核心，助力企业实现业务与人之间的高效协作，提升以客户为中心的工作效率。 Salesforce：作为全球CRM行业的领军企业，Salesforce提供灵活的销售云解决方案，专注于销售自动化，并能够全面管控销售流程。然而，对于中国市场的本地化支持仍需加强。

国内：纷享销客CRM，国内市场份额领先，功能全面，覆盖营销、销售、服务；销售易，移动CRM和企业级解决方案强大；Work EC，专注于SCRM，尤其适合企业微信用户。还有其他如神州云动（CloudCC）、Oracle CRM、Zoho、SugarCRM、Keap Infusionsoft等，各有特色。

探迹： 数据整合与智能推荐的佼佼者，客户录入自动化功能完善，为业务流程增添了智能元素。 励销云： B2B数字化智能销售的代表，流程智能化且功能全面，尤其适合寻求高效解决方案的企业。

SuiteCRM 开源CRM中易于使用的选项，提供无限客户线索、数据分析和报告，适合需要高度自定义和集成的用户。功能强大，与Salesforce类似，支持自定义图表报告，但需要较高技术水平。Odoo 包含广泛业务应用，提供免费开源版本，额外服务可购买托管。